Duro Felguera aprueba plan para refinanciar deuda, condicionada al apoyo del 90% de la banca antes del lunes

EUROPA PRESS

  • El consejo de administración de Duro Felguera ha aprobado la propuesta para refinanciar su deuda, aunque condicionada al apoyo de la banca acreedora con al menos un 90% de la deuda antes del próximo lunes, según ha informado este lunes la compañía.

La empresa asturiana ya cuenta con el respaldo de más del 75% de las entidades financieras, si bien su consejo de administración ha dado ‘luz verde’ a la propuesta de refinanciación de deuda aunque vinculada al apoyo de más bancos.

Entre otros instrumentos, contempla la realización de una ampliación de capital de 125 millones de euros, a la que la refinanciación quedará condicionada.

Previa e inmediatamente anterior a la ampliación de capital, se realizaría una operación de ajuste patrimonial y, de acuerdo a lo previsto en la refinanciación en curso, un ajuste de deuda que acabará fijándose en niveles “sostenibles” en el entorno de 85 millones de euros, con un plazo de vencimiento a cinco años, y líneas de avales para nuevos proyectos por un total de hasta 100 millones de euros.

Dentro de la propuesta de refinanciación, se emitirán obligaciones convertibles en dos clases, ‘A’ y ‘B’, con un plazo máximo de cinco años que serán suscritas y desembolsadas por las entidades financieras mediante la conversión de deuda por 233 millones de euros.

Ambos instrumentos otorgarán a las entidades suscriptoras, como único recurso frente a la sociedad, la conversión en acciones de nueva emisión, cuando se produzcan los supuestos de conversión y en los plazos establecidos. El límite máximo conjunto de conversión en capital social de Duro Felguera será del 6% para las obligaciones de la clase ‘A’ y del 29% para las obligaciones de la clase ‘B’.

Duro Felguera considera que las operaciones previstas en su proceso de refinanciación, y a expensas del resultado de la ampliación de capital, garantizarán la “estabilidad y viabilidad” futura de la compañía, así como “el mantenimiento del mantenimiento del mayor número de puestos de trabajo posible”.

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